Mjesečno izvješće za siječanj 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) na kraju siječnja 2022. godine imali su ukupno 2.115.550 članova, odnosno 4.358 članova (0,21 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,68 %, u A kategoriji 7,36 %, te u C kategoriji 2,96 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.415 novih članova u siječnju njih 5.268 (97,29 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.057 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 611,5 mil. HRK, odnosno 9,6 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 137,8 mil. HRK, što je 17,03 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2022. iznosila je 133,1 mlrd. HRK, što je za 136,5 mil. HRK (0,1 %) više u odnosu na prosinac 2021. godine. Na kraju siječnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,02 % za kategoriju A, -0,24 % za kategoriju B i -0,40 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 12,31 % za kategoriju A, 6,43 % za kategoriju B i -0,18 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,69 % za Mirex A, 5,47 % za Mirex B i 4,37 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja iznosila su 82,6 mlrd. HRK (62,1 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,67 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u siječnju je povećana za 0,28 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 28,6 mlrd. HRK, odnosno 21,45 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,56 %, a ulaganja u strane dionice 8,89 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,8 mlrd. HRK (11,1 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,59 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u siječnju 4,8 % imovine, odnosno 6,3 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U siječnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,59 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,08 %, čime su spomenuti fondovi brojali 353.339 (ODMF) odnosno 46.038 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2022. iznosile su 77,95 mil. HRK, odnosno 71,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2022. iznosile su 33,77 mil. HRK, što je za 6,87 mil. HRK (25,52 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 61,28 %, isplate zbog promjene fonda 31,61 %, a isplate zbog smrti 7,11 % ukupnih isplata u siječnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 8,64 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,07 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,93 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u siječnju je porasla za 20,7 mil. HRK (0,27 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,83 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od -0,89 % do 0,15 %, a prinosi na godišnjoj razini od -0,72 % do 12,14 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 52,04 % neto imovine, zatim dionice s 25,75 % te investicijski fondovi s 12,45 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,33 p.b., ulaganja u investicijske fondove za 0,13 p.b , dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,66 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

Na kraju 2021. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 7.820 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.674 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju 2021. iznosila je 2,1 mlrd. HRK, odnosno 633,7 mil. HRK ili 44,0 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u 2021. godini iznosila je 4,02 mil. HRK, što je za 51,1 % manje nego u 2020. godini.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U siječnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u siječnju iznosila je 1,23 mlrd. HRK, od čega se 0,21 mlrd. HRK (17,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,01 mlrd. HRK (82,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u siječnju povećala za 9,07 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,15 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 8,71 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (22,8 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (17,1 %) te ostala osiguranja imovine (12,6 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 0,58 mlrd. HRK, što je porast od 11,9 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,224 mlrd. HRK (rast od 8,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 0,351 mlrd. HRK (rast od 13,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u siječnju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,9 %), osiguranje cestovnih vozila (17,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,4 %) i ostala osiguranja imovine (9,2%).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2022. iznosio je 341,8 mil. HRK, što predstavlja rast od 76,1 % na mjesečnoj razini. Istovremeno se tržišna kapitalizacija neznatno smanjila (za 0,09 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 273,7 mlrd. HRK, od čega su 140,1 mlrd. HRK činile dionice, 133,5 mlrd. HRK obveznice, a 72 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast (od 13,52 %) ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-0,71 %). Dionica kojom se u siječnju najviše trgovalo bila je dionica HT d.d., kojom je ostvaren promet od 27,98 mil. HRK (15,79 % ukupnog trgovanja na burzi u siječnju) i čija je cijena ostvarila mjesečni pad od 0,54 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju 2021. poslovalo je 25 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Za razliku od prethodnog tromjesečja, u kojem je rasla vrijednost imovine kojom su upravljale sve tri vrste navedenih pravnih osoba, u posljednjem tromjesečju 2021. rast (+9,7 %) je zabilježila jedino imovina kojom upravljaju investicijska društva, dok je pala vrijednost imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-3,12 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (-2,05 %). Nastavljen je trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 31,29 %, dok je kod imovine pod skrbništvom kreditnih institucija bila nepromijenjena u odnosu na prethodno tromjesečje. U zadnjem tromjesečju 2021. distribuirano je 2,01 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 0,4 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 87,0 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U siječnju 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu jer su s radom počela dva nova napajajuća fonda, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,1 mlrd. HRK te je bila za 0,4 mlrd. HRK ili 1,98 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Nastavljen je trend negativnih ukupnih mjesečnih neto uplata zbog velikih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-293,6 mil. HRK), a negativne neto uplate ostvarili su i fondovi iz kategorije „ostali“ (-3,2 mil. HRK) te su ukupne neto uplate svih UCITS fondova iznosile -210,8 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 69,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,5 % odnosno 6,9 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova ostvarile su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -6,62 %, dionički -2,81 %, mješoviti -1,99 %, ostali -1,66 % i obveznički -0,72 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 991,2 mil. HRK (mjesečni rast od 0,15 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,59 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju zadnjeg tromjesečja 2021. godine 19,9 mlrd. HRK, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 1,20 %. Sveobuhvatna dobit leasing društava viša je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 167,9 mil. HRK (98,1 %) i iznosila je 339,1 mil. HRK. U segmentu operativnog leasinga nastavljen je trend godišnjeg pada nedospjele ugovorene vrijednost aktivnih ugovora, i to za 2,28 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 3,28 %. Kod vrijednosti novozaključenih ugovora u operativnom leasingu godišnji rast vrijednosti ugovora iznosio je 3,44 %, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 28,35 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (4,2 mlrd. HRK), gospodarska vozila (1,5 mlrd. HRK) te postrojenja, strojevi i oprema (778,5 mil. HRK). Promatrajući agregirano, u ukupnoj djelatnosti leasinga vrijednost novozaključenih ugovora u 2021. godini porasla je na godišnjoj razini za 1,5 mlrd. HRK (23,6 %).

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem 2021. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 366,3 mil. HRK (12,8 % više na godišnjoj razini), a ukupna dobit 6,8 mil. HRK (godišnji pad od 3,7 %). U volumenu transakcija i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 740,2 mil. HRK (79,3 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju 2021. godine iznosio 144,3 mil. HRK (72,8 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.