Mjesečno izvješće za rujan 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za rujan 2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju rujna 2022. ukupno 2.160.216 članova, odnosno 9.724 člana (0,45 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 86,7 %, u A kategoriji 9,8 %, te u C kategoriji 3,5 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.144 novih članova u rujnu njih 10.913 (97,9 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u rujnu je prestalo članstvo za 1.420 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu iznosili su 719,6 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 2,0 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 157,0 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 129,4 mlrd. HRK, što je za 3,1 mlrd. HRK (2,3 %) manje u odnosu na kraj kolovoza. Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -3,7 % za kategoriju A, -2,8 % za kategoriju B i -2,1 % za kategoriju C. Istovremeno su godišnji prinosi Mirexa iznosili -2,9 % za kategoriju A, -4,0 % za kategoriju B i -6,1 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,2 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila su 84,4 mlrd. HRK (65,2 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 19,5 % (25,2 mlrd. HRK), što čini smanjenje njihovog udjela za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,1 %, a ulaganja u strane dionice 7,4 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,6 mlrd. HRK (10,5 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 4,0 % imovine, odnosno 5,1 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U rujnu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio se za 0,01 %, zbog čega su spomenuti fondovi imali 367.700 (ODMF) odnosno 46.720 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u rujnu 2022. iznosile su 56,8 mil. HRK (0,7 % imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 9,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u rujnu 2022. iznosile su 26,1 mil. HRK, što je za 3,7 mil. HRK (16,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 75,8 %, isplate zbog promjene fonda 20,9 %, a isplate zbog smrti 3,3 % ukupnih isplata u rujnu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 7,0 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD), 6,9 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je u obliku jednokratnih isplata isplaćeno 5,8 mil. HRK. U rujnu 2022. prvi je put isplaćeno i 88 tis. HRK putem životnog osiguranja.

Neto imovina DMF-ova u rujnu se smanjila za 196,1 mil. HRK (2,5 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,5 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u rujnu su se kretali od -5,0 % do -1,4 %, a prinosi na godišnjoj razini od -11,6 % do -3,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 56,7 % imovine, zatim dionice s 24,3 % te investicijski fondovi s 10,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,3 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice smanjio za 0,8 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U rujnu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 9,7 mlrd. HRK, od čega se 2,2 mlrd. HRK (22,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 7,6 mlrd. HRK (77,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih devet mjeseci 2022. povećala za 7,19 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome je godišnji rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,7 %, dok je premija životnih osiguranja bila manja za 0,6 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,8 %) te ostala osiguranja imovine (12,4 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,7 mlrd. HRK, što je porast od 9,4 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,4 mlrd. HRK (rast od 13,4 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,2 mlrd. HRK (rast od 6,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih devet mjeseci najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,7 %), osiguranje cestovnih vozila (20,0 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,9 %) i ostala osiguranja imovine (12,4 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu 2022. iznosio je 427,7 mil. HRK, što predstavlja rast od 338,5 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija smanjila se za 2,5 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 257,1 mlrd. HRK, od čega su 132,9 mlrd. HRK činile dionice, 124,2 mlrd. HRK obveznice, a 52,9 mil. HRK ETF-ovi. Kod sektorskih dioničkih indeksa mjesečni rast vrijednosti od 2,6 % ostvario je CROBEXkonstrukt, dok su preostali indeksi zabilježili smanjenje vrijednosti, pri čemu je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXnutris (-8,5 %). Mjesečni pad zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (-4,7 %) i CROBEX10 (-5,9 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (-1,9 %) i CROBIStr (-1,6 %). Dionica kojom se u rujnu najviše trgovalo bila je dionica društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., kojom je ostvaren promet od 26,0 mil. HRK (17,4 % ukupnog trgovanja na burzi), a čija je vrijednost na mjesečnoj razini porasla za 45,5 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U rujnu 2022. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je počeo s radom još jedan fond iz kategorije ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,5 mlrd. HRK te je bila za 348,4 mil. HRK manja u odnosu na prethodni mjesec. I dalje je zadržan pozitivan predznak ukupnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondove, koje su u rujnu iznosile 71,0 mil. HRK, i to opet najvećim dijelom zbog pozitivnih neto uplata u UCITS fondove iz kategorije ostali (115,9 mil. HRK). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-27,0 mil. HRK), mješoviti fondovi (-17,8 mil. HRK) i napajajući fondovi (-2,7 mil. HRK), dok su obveznički fondovi ostvarili pozitivne neto uplate (2,5 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju rujna činila je 65,3 % neto imovine svih UCITS fondova, dok su imovine dioničkih i mješovitih fondova iznosile 11,5 % odnosno 6,4 % neto imovine svih UCITS fondova. U rujnu 2022. sve vrste UCITS fondova zabilježile su negativan prosječni imovinom ponderirani mjesečni prinos, i to dionički -6,6 %, napajajući -5,4 %, mješoviti -4,9 %, ostali -3,4 % i obveznički -1,7 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju rujna iznosila je 967, 1 mil. HRK (mjesečni pad od 4,0 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -3,8 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.