Mjesečno izvješće za srpanj 2023.

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2023. ukupno 2.210.659 članova, odnosno 6.741 člana (0,31 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,3 %, u A kategoriji 12,4 % te u C kategoriji 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 8.298 novih članova u srpnju njih 8.107 (97,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u srpnju je prestalo članstvo za 1.557 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u srpnju iznosili su 109,9 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja lipnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 28,5 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja lipnja), što je za 2.4 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila je 19,2 mlrd. EUR, što je za 268,5 mil. EUR (1,4 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju srpnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,0 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9,0 % za kategoriju A, 4,0 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C, a anualizirani^[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,0 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C^[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila su 11,8 mlrd. EUR (61,7 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju srpnja 2023. iznosila 22,1 % imovine OMF-ova (4,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,2 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (11,5 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u srpnju 3,3 % imovine, odnosno 636,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Neto imovina DMF-ova u srpnju se povećala za 16,4 mil. EUR (1,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u srpnju su se kretali od 0,2 % do 2,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od -0,3 % do 9,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,5 % imovine), a zatim dionice (26,3 %) te investicijski fondovi (11,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,5 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,3 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U srpnju 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih sedam mjeseci 2023. iznosila je 1,0 mlrd. EUR, od čega se 173,2 mil. EUR (17,3 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 829,9 mil. EUR (82,7 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,6 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (17,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih sedam mjeseci 2023. iznosio je 637,4 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 257,2 mil. EUR (40,3 %), a na neživotno osiguranje 380,2 mil. EUR (59,7 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (43,3 %), osiguranje cestovnih vozila (20,9 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (6,5 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u srpnju 2023. iznosio je 29,6 mil. EUR, što predstavlja rast od 18,7 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 0,7 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 38,7 mlrd. EUR, od čega su 20,8 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 15 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 4,4 % ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od 0,4 % zabilježio CROBEXkonstrukt. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (2,6 %), kao i CROBEXtr (3,1 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od 0,02 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,2 %. Dionica kojom se u srpnju najviše trgovalo bila je dionica društva SPAN d.d., kojom je ostvaren promet od 3,7 mil. EUR (16,2 % ukupnog trgovanja na burzi u srpnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 10,0 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju drugog tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U drugom tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri grupe ovlaštenih pravnih osoba, i to investicijska društva (rast od 1,0 %), društva za upravljanje investicijskim fondovima (rast od 3,6 %) i kreditne institucije (rast od 4,4 %). U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija smanjena je za 1,5 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava  povećana je za 14,1 %. U drugom tromjesečju 2023. distribuirano je 240,7 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (pad od 21,0 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 80,0 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, udjeli stranih UCITS fondova čine 8,0 %, a ostatak od 12,0 % čine strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U srpnju 2023. poslovalo je ukupno 109 UCITS fondova, tri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 40,2 mil. EUR ili 2,0 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u srpnju su bile pozitivne i iznosile su 24,7 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-22,9 mil. EUR), mješoviti fondovi (-3,9 mil. EUR) i napajajući fondovi (-0,4 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (4,5 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (47,3 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju srpnja činila je 40,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 13,6 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U srpnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to dionički 2,8 %, napajajući 1,2 %, mješoviti 0,8 %, ostali 0,6 % i obveznički 0,2 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 141,7 mil. EUR (mjesečni rast od 0,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,1 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju drugog tromjesečja 2023. godine 3,4 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 18,9 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3 mil. EUR (8,6 %) i iznosila je 31,6 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora iznosio je 18,4 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 19,3 %. Vrijednost novo zaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je tijekom prvog polugodišta 2023. za 53,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga porasla 28,3 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (472,1 mil. EUR), gospodarska vozila (164,1 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (68,8 mil. EUR). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prvom polugodištu 2023. porasla je za 222,6 mil. EUR (31,6 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem drugog tromjesečja 2023. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva triju^[3] faktoring društava iznosila je 16,6 mil. EUR, a dobit prije oporezivanja 0,4 mil. EUR. U volumenu transakcija u prvom polugodištu 2023. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 42,6 mil. EUR (87,3 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju drugog tromjesečja 2023. godine iznosio 6,5 mil. EUR (66,4 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.