Mjesečno izvješće za listopad 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2023. ukupno 2.235.079 članova, odnosno 4.972 člana (0,22 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 82,0 %, u A kategoriji 13,5 % te u C kategoriji 4,5 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.512 novih članova u listopadu njih 7.138 (95,0 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u listopadu je prestalo članstvo za 2.540 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u listopadu iznosili su 109,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja rujna). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 43,3 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja rujna), što je za 20,0 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2023. iznosila je 19,3 mlrd. EUR, što je za 59,9 mil. EUR (0,3 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju listopada nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -1,4 % za kategoriju A, -0,7 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 10,5 % za kategoriju A, 5,9 % za kategoriju B i 2,0 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,1 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada 2023. iznosila su 12,4 mlrd. EUR (64,3 % imovine) te se njihov udio povećao za 1,7 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,4 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju listopada 2023. iznosila 21,7 % imovine OMF-ova (4,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,3 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (10,7 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,5 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u listopadu 2,8 % imovine, odnosno 542,7 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju listopada 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi brojali 388.843 (ODMF) odnosno 47.995 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u listopadu 2023. iznosile su 8,9 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 0,5 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u listopadu 2023. iznosile su 3,9 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (4,9 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 %, isplate zbog promjene fonda 28,9 %, a isplate zbog smrti 3,3 % ukupnih isplata u listopadu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,2 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,8 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,8 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u listopadu se smanjila za 5,6 mil. EUR (0,5 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,16 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u listopadu su se kretali od -1,5 % do 0,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 0,4 % do 12,0 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,1 % imovine), a zatim dionice (25,7 %) te investicijski fondovi (11,5 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,9 p.b., udio dionica smanjio se za 0,4 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove pao je za 0,9 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U listopadu 2023. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih deset mjeseci 2023. iznosila je 1,4 mlrd. EUR, od čega se 243,8 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,2 mlrd. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,0 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih deset mjeseci 2023. iznosio je 925,0 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 345,8 mil. EUR (37,4 %), a na neživotno osiguranje 579,2 mil. EUR (62,6 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,3 %), osiguranje cestovnih vozila (20,6 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 2023. iznosio je 25,6 mil. EUR, što predstavlja pad od 47,2 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 0,1 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 39,1 mlrd. EUR, od čega su 21,3 mlrd. EUR činile dionice, 17,8 mlrd. EUR obveznice, a 16 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najmanji mjesečni pad (od 0,1 %) ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad (od 6,95 %) zabilježio CROBEXturist. Mjesečni pad zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, kao i CROBEXtr (oba 2,7 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od 0,2 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,01 %. Dionica kojom se u listopadu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 3,0 mil. EUR (16,6 % ukupnog trgovanja na burzi u listopadu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 8,2 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Na kraju trećeg tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U trećem tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (rast od 3,8 %) i investicijska društva (rast od 3,2 %), dok je imovina kojom upravljaju kreditne institucije zabilježila tromjesečni pad od 1,2 %. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana je za 18,3 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava za 66,9 %. U trećem tromjesečju 2023. distribuirano je 179,7 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (tromjesečni pad od 25,3 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 86,6 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, udjeli stranih UCITS fondova čine 10,0 %, a ostatak od 3,4 % čine strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U listopadu 2023. poslovalo je ukupno 111 UCITS fondova, četiri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 39,6 mil. EUR ili 1,9 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u listopadu su bile pozitivne i iznosile su 47,0 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su mješoviti fondovi (-6,8 mil. EUR), dionički fondovi (-4,5 mil. EUR) i napajajući fondovi (-2,6 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (59,1 mil. EUR), novčani fondovi (1,2 mil. EUR) i obveznički fondovi (0,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 39,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,7 % odnosno 12,5 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U listopadu 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su samo obveznički UCITS fondovi (0,2 %) i fondovi iz kategorije „ostali“ (0,002 %). Negativan prosječni mjesečni prinos imali su napajajući (-2,1 %), dionički (-1,6 %) i mješoviti (-0,7 %) fondovi.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 142,4 mil. EUR (mjesečni rast od 0,6 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,8 %.

LEASING DRUŠTVA

Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju trećeg tromjesečja 2023. godine 3,5 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 17,9 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,1 mil. EUR (5,9 %) i iznosila je 49,7 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora iznosio je 28,8 %, dok je u segmentu financijskog leasinga zabilježen godišnji rast od 18,0 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu operativnog leasinga porasla je tijekom prva tri tromjesečja 2023. za 62,8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je vrijednost novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga porasla 21,5 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (671,2 mil. EUR), gospodarska vozila (250,0 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (105,5 mil. EUR). Ukupna vrijednost novozaključenih ugovora u prva tri tromjesečja 2023. porasla je za 363,0 mil. EUR (28,8 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

FAKTORING DRUŠTVA

Krajem trećeg tromjesečja 2023. godine u sektoru faktoringa poslovala su 3 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 18,1 mil. EUR, a dobit prije oporezivanja 0,6 mil. EUR. U volumenu transakcija u prva tri tromjesečja 2023. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 61,2 mil. EUR (86,7 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju trećeg tromjesečja 2023. godine iznosio 9,4 mil. EUR (81,8 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.