Mjesečno izvješće za travanj 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2024. ukupno 2.268.274 člana, odnosno 3.542 člana (0,16 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,1 %, u kategoriji A 15,2 %, a u kategoriji C 4,7 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.224 nova člana u travnju, njih 5.100 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 1.682 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 124,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja ožujka). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 25,2 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja ožujka), što je za 9,6 mil. EUR više nego prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2024. iznosila je 21,1 mlrd. EUR, što je za 0,03 mlrd. EUR (0,1 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Smanjenje neto imovine u travnju prvenstveno je posljedica negativnih tržišnih kretanja koji su neutralizirali pozitivne neto uplate sredstava tijekom mjeseca. Na kraju travnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,0 % za kategoriju A, -0,6 % za kategoriju B i -0,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,0 % za kategoriju A, 10,0 % za kategoriju B i 3,8 % za kategoriju C. Prinosi od početka godine iznosili su 3,9 % za kategoriju A, 2,8 % za kategoriju B i 0,4 % za kategoriju C, a anualizirani^[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,3 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C^[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja 2024. iznosila su 13,0 mlrd. EUR (61,6 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju travnja 2024. iznosila 23,2 % imovine OMF-ova (4,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,0 %, a ulaganja u strane dionice 9,2 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (10,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,7 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 4,3 % imovine, odnosno 910,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju travnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 % te su spomenuti fondovi imali 402.772 (ODMF) odnosno 48.964 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2024. iznosile su 9,7 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su ukupne isplate iz DMF-ova iznosile su 4,2 mil. EUR (0,3 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 70,5 %, isplate zbog promjene fonda 22,9 %, a isplate zbog smrti 6,6 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se smanjila za 4,7 mil. EUR (0,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u travnju su se kretali od -1,5 % do 0,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,0 %. Prinosi DMF-ova od početka godine kretali su se u rasponu od 0,3 % do 5,7 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,9 % imovine), a zatim dionice (26,0 %) te investicijski fondovi (10,0 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,2 p.b., udio dionica smanjio se za 0,3 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,5 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U travnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva 4 mjeseca 2024. iznosila je 607,4 mil. EUR, od čega se 104,4 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 503,0 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,6 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,4 %). Iznos likvidiranih šteta u prva 4 mjeseca 2024. iznosio je 446,9 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 173,3 mil. EUR (38,8 %), a na neživotno osiguranje 273,6 mil. EUR (61,2 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,7 %), osiguranje cestovnih vozila (21,8 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,3 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u travnju 2024. iznosio je 26,7 mil. EUR, što predstavlja pad od 46,0 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,0 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 44,4 mlrd. EUR, od čega su 24,5 mlrd. EUR činile dionice, 18,0 mlrd. EUR obveznice, 1,8 mlrd. EUR instrumenti tržišta novca, a 38 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (3,2 %) ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od -3,3 % zabilježio CROBEXturist. Mjesečni pad od 1,0 % zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, dok je CROBEXtr ostvario neznatni mjesečni rast od 0,02 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je  mjesečni rast (0,6 %), dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,8 %. Dionica kojom se u travnju najviše trgovalo bila je dionica društva Valamar Riviera d.d., kojom je ostvaren promet od 2,2 mil. EUR (12,3 % ukupnog trgovanja na burzi u travnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 1,9 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2024. poslovale su 22 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva porasla za 24,8 %, a imovina kojom upravljaju kreditne institucije odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima veća je za 5,2 % odnosno 2,0 %. Na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga povećana, i to: 5,3 % (kreditne institucije), 11,8 % (društva za upravljanje investicijskim fondovima) i 49,3 % (investicijska društva). Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava na kraju ožujka 2024. iznosila je 1,1 mlrd. EUR, što je na tromjesečnoj razini povećanje od 9,4 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 1,8 % i iznosi 19,5 mlrd. EUR.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U travnju 2024. poslovalo je ukupno 111 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,6 mlrd. EUR te je bila za 45,5 mil. EUR ili 1,8 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 37,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, 27,2 % fondova iz kategorije „ostali“, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,0 % odnosno 6,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U travnju 2024. negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, osim novčanih: dionički (-1,0 %), napajajući (-1,9 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (-0,5 %), mješoviti (-1,1 %) i obveznički (-0,3 %). Pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su samo novčani fondovi (0,3 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju travnja 2024 iznosio je za dioničke fondove 21,7 %, mješovite 7,0 %, fondove iz kategorije „ostali“  5,0 %, napajajuće 7,1 % i obvezničke 2,3 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 163,9 mil. EUR (mjesečni rast od 0,3 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,6 %.

LEASING DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2024. godine u sektoru leasinga poslovalo je 15 leasing društava, a njihova je ukupna aktiva iznosila 3,7 mlrd. EUR te se povećala za 21,3 % na godišnjoj razini. Istodobno je i ukupna dobit leasing društava uvećana na godišnjoj razini za 5,4 % (18,3 mil. EUR). Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za 28,9 % u segmentu operativnog odnosno za 21,7 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora porasla je na godišnjoj razini za 30,9 % u segmentu operativnog leasinga, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast te vrijednosti iznosio 27,8 %.

FAKTORING DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2024. godine u sektoru faktoringa poslovala su 3 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 20,0 mil. EUR, a ukupna dobit u prvom tromjesečju 2024. iznosila je 0,3 mil. EUR. U volumenu transakcija najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 18,0 mil. EUR (88,3 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju prvog tromjesečja iznosio 10,5 mil. EUR (85,0 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.