Mjesečno izvješće za prosinac 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju prosinca 2024. ukupno 2.333.992 člana, odnosno 6.031 člana (0,26 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 77,5 %, u kategoriji A 18,4 %, a u kategoriji C 4,1 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 8.230 novih članova u prosincu njih 8.023 (97,5 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u prosincu je prestalo članstvo za 2.199 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u prosincu iznosili su 135,3 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja studenoga). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 41,9 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja studenoga), što je za 5,6 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj razini u OMF-ove je u 2024. uplaćeno 1,5 mlrd. EUR, što je 20,7 % više nego u prošloj godini. Ukupne godišnje isplate po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznose 398,4 mil. EUR i veće su za 33,1 % u odnosu na ukupne isplate u 2023. godini.

Neto imovina OMF-ova na kraju prosinca 2024. iznosila je 23,2 mlrd. EUR, što je za 157,5 mil. EUR (0,7 %) više nego u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini to je povećanje od 3,0 mlrd. EUR ili 14,8 %. Na kraju prosinca nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,28 % za kategoriju A, 0,33 % za kategoriju B i 0,30 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,27 % za kategoriju A, 9,68 % za kategoriju B i 3,55 % za kategoriju C, a anualizirani^[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,74 % za Mirex A, 5,40 % za Mirex B i 3,38 % za Mirex C^[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju prosinca 2024. iznosila su 14,1 mlrd. EUR (60,8 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini zabilježen pad od 2,2 p.b. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini, odnosno 0,9 p.b. na godišnjoj razini, te su ona na kraju prosinca iznosila 23,1 % imovine OMF-ova (5,4 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,2 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,4 mlrd. EUR (10,5 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec, dok to smanjenje na godišnjoj razini iznosi 0,2 p.b. Novac i depoziti činili su u prosincu 4,1 % imovine, odnosno 955,3 mil. EUR, što na mjesečnoj razini predstavlja rast od 0,3 p.b., a na godišnjoj razini rast od 0,8 p.b.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju prosinca 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,8 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) također za 0,6 % te su spomenuti fondovi imali 417.157 (ODMF), odnosno 49.609 članova (ZDMF). Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u prosincu 2024. iznosile su 46,1 mil. EUR (3,2 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 266,6 % u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj razini ukupne uplate u DMF-ove iznosile su 157,0 mil. EUR, što je za 15,6 mil. EUR ili 11,0 % više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate iz DMF-ova u prosincu 2024. iznosile su 5,3 mil. EUR, što je na mjesečnoj razini povećanje od 20,2 %. Na godišnjoj razini ukupne isplate iz DMF-ova u 2024. iznosile su 56,5 mil. EUR, što je za 19,0 % više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,8 %, isplate zbog promjene fonda 22,3 %, a isplate zbog smrti 4,9 % ukupnih isplata u prosincu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,7 mil. EUR isplaćeno je putem društva (fonda), 1,3 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 0,9 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata.

Neto imovina DMF-ova u prosincu se povećala za 41,9 mil. EUR (3,0 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,44 mlrd. EUR. Na godišnjoj razini povećanje neto imovine DMF-ova u 2024. iznosilo je 14,8 %. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u prosincu su se kretali od -0,4 % do 0,7 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,1 % do 12,4 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,3 % imovine), zatim dionice (24,9 %), te investicijski fondovi (10,2 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,3 p.b., udio dionica smanjio se za 0,5 p.b., dok se udio ulaganja u investicijske fondove smanjio za 0,3 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U prosincu 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u 2024. iznosila je 1,9 mlrd. EUR, od čega se 335,1 mil. EUR (17,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,6 mlrd. EUR (82,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna naplaćena premija u 2024. povećala za 9,9 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 11,2 %, a rast premije životnih osiguranja 4,2 %. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,7 %), ostala osiguranja imovine (9,3 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %). Iznos likvidiranih šteta u 2024. iznosio je 1,3 mlrd. EUR, što predstavlja povećanje od 8,3 % u odnosu na prethodnu godinu, u kojem je dio koji se odnosi na neživotno osiguranje godišnje porastao za 10,5 %, dok je iznos likvidiranih šteta u životnom osiguranju zabilježio godišnji rast od 4,3 %. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 437,8 mil. EUR (34,8 %), a na neživotno osiguranje 821,3 mil. EUR (65,2 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,8 %), osiguranje cestovnih vozila (21,3 %), ostala osiguranja imovine (9,6 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,5 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u prosincu 2024. iznosio je 43,4 mil. EUR, što predstavlja rast od 14,9 % na mjesečnoj razini. Ukupni promet za cijelu 2024. iznosio je 459,4 mil. EUR, što je za 23,6 % više nego u prethodnoj godini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 4,1 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 50,3 mlrd. EUR, od čega su 28,9 mlrd. EUR činile dionice, 18,6 mlrd. EUR obveznice, 2,7 mlrd. EUR instrumenti tržišta novca, a 73 mil. EUR ETF-ovi. Na godišnjoj je razini tržišna kapitalizacija u odnosu na kraj 2023. veća za 23,3 %. Među sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (2,2 %) ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad (-4,5 %) zabilježio CROBEXtransport. Glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX zabilježio je mjesečni rast od 0,9 %, dok je CROBEXtr porastao za 1,4 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni rast od 1,8 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 2,0 %. Glavni dionički indeks CROBEX u 2024. prešao je granicu od 3000 i ostvario godišnji rast od 25,9 %, a CROBEXtr godišnje je porastao za 30,4 %. Godišnji su rast su kraju 2024. godine bilježili i obveznički indeksi CROBIS (4,0 %) i CROBIStr (6,5 %). Dionica kojom se u prosincu najviše trgovalo bila je dionica društva KONČAR d.d., kojom je ostvaren promet od 3,4 mil. EUR (14,3 % ukupnog trgovanja na burzi u prosincu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 8,3 %. Dionica kojom se 2024. najviše trgovalo bila je dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren godišnji promet od 31,9 mil. EUR s godišnjim rastom cijene od 47,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U prosincu 2024. poslovalo je ukupno 117 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju godine iznosila je 3,2 mlrd. EUR te je bila za 31,9 mil. EUR, ili 1,0 %, veća u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na kraj 2023. neto imovina svih UCITS fondova porasla je za 939,1 mil. EUR, ili 41,0 %. Ukupne mjesečne neto uplate u UCITS fondove u prosincu su bile pozitivne i iznosile su 25,8 mil. EUR. Pozitivne neto uplate imali su novčani fondovi (34,3 mil. EUR), dionički fondovi (4,4 mil. EUR), mješoviti (3,3 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (0,4 mil. EUR), dok su negativne neto uplate imali napajajući fondovi (-0,01 mil. EUR) i obveznički fondovi (-16,8 mil. EUR). Ukupne godišnje neto uplate u 2024. bile su također pozitivne i iznosile su 768,6 mil. EUR. Pozitivne godišnje neto uplate imali su novčani fondovi (598,7 mil EUR), fondovi iz kategorije „ostali“ (153,7 mil. EUR), dionički fondovi (66,8 mil. EUR) i mješoviti fondovi (7,1 mil. EUR), a negativne godišnje neto uplate zabilježili su napajajući fondovi (-4,7 mil. EUR) i obveznički fondovi (-53,1 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju prosinca činila je 26,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, fondova iz kategorije „ostali“ 24,8 %, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,2 % odnosno 9,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U prosincu 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su dionički fondovi (0,6 %) i novčani fondovi (0,2 %). Ostale vrste fondova imale su negativan prosječni mjesečni ponderirani prinos i to: fondovi iz kategorije „ostali“ (-0,1 %), obveznički (-0,2 %), mješoviti (-0,5 %) i napajajući  (-1,1 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju prosinca 2024. iznosio je za dioničke fondove 18,5 %, napajajuće fondove 7,6 %, mješovite fondove 7,6 %, fondove iz kategorije „ostali“ 4,3 % te za obvezničke fondove 2,7 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju prosinca iznosila je 217,3 mil. EUR (mjesečni rast od 1,8 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,0 %. Na godišnjoj razini neto imovina fonda porasla je za 48,5 %, a godišnji prinos fonda iznosi 50,4 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.