Mjesečno izvješće za listopad 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2024. ukupno 2.321.855 članova, odnosno 4.410 članova (0,19 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 78,0 %, u kategoriji A 17,8 %, a u kategoriji C 4,2 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 6.864 nova člana u listopadu njih 6.517 (94,9 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u listopadu je prestalo članstvo za 2.454 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u listopadu iznosili su 133,1 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja rujna). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 48,0 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja rujna), što je za 13,4 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2024. iznosila je 22,7 mlrd. EUR, što je za 228,7 mil. EUR (1,0 %) više nego u prethodnom mjesecu. Na kraju listopada nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,9 % za kategoriju A, 0,7 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 17,0 % za kategoriju A, 12,3 % za kategoriju B i 5,5 % za kategoriju C. Prinosi od početka godine iznosili su 11,3 % za kategoriju A, 7,8 % za kategoriju B i 2,8 % za kategoriju C, a anualizirani^[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,7 % za Mirex A, 5,4 % za Mirex B i 3,4 % za Mirex C^[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada 2024. iznosila su 13,8 mlrd. EUR (60,8 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju listopada iznosila 23,0 % imovine OMF-ova (5,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,3 %, a ulaganja u strane dionice 8,7 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,3 mlrd. EUR (10,2 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,5 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u listopadu 3,9 % imovine, odnosno 889,4 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju listopada 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 % te su spomenuti fondovi imali 412.459 (ODMF), odnosno 49.148 članova (ZDMF). Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u listopadu 2024. iznosile su 10,2 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 0,3 % u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u listopadu 2024. iznosile su 4,4 mil. EUR, što je za 0,1 mil. EUR (3,1 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 69,9 %, isplate zbog promjene fonda 24,0 %, a isplate zbog smrti 6,1 % ukupnih isplata u listopadu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,5 mil. EUR isplaćeno je putem društva (fonda), 0,9 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u listopadu se povećala za 10,7 mil. EUR (0,8 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,4 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u listopadu su se kretali od -0,1 % do 1,1 %, prinosi na godišnjoj razini od 4,0 % do 17,8 %, a prinosi od početka godine od 2,6 % do 11,3 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (56,2 % imovine), a zatim dionice (25,6 %) te investicijski fondovi (10,1 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio dionica smanjio se za 0,4 p.b., dok se udio ulaganja u investicijske fondove povećao za 0,9 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U listopadu 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih 10 mjeseci 2024. iznosila je 1,6 mlrd. EUR, od čega se 271,3 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,3 mlrd. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,4 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,8 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,3 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih 10 mjeseci 2024. iznosio je 1,0 mlrd. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 368,0 mil. EUR (35,4 %), a na neživotno osiguranje 672,1 mil. EUR (64,6 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,7 %), osiguranje cestovnih vozila (21,8 %), ostala osiguranja imovine (9,4 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,0 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u listopadu 2024. iznosio je 62,0 mil. EUR, što predstavlja rast od 122,1 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,9 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 48,3 mlrd. EUR, od čega su 26,3 mlrd. EUR činile dionice, 18,8 mlrd. EUR obveznice, 3,0 mlrd. EUR instrumenti tržišta novca, a 73 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (0,3 %) ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad (-8,6 %) zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast od 4,2 % zabilježili su i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX te CROBEXtr. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni rast od 0,5 %, dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,7 %. Dionica kojom se u listopadu najviše trgovalo bila je opet dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren promet od 10,4 mil. EUR (26,9 % ukupnog trgovanja na burzi u listopadu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 9,1 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U trećem tromjesečju 2024. poslovala je 21 pravna osoba ovlaštena za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i 4 društva za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj se razini smanjila vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva za 3,1 %, a imovina kojom upravljaju kreditne institucije za 2,5 %, dok se vrijednost imovine pod upravom društava za upravljanje investicijskim fondovima povećala za 4,5 %. Na godišnjoj je razini zabilježen rast vrijednosti imovine kojom upravljaju investicijska društva (26,1 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (12,0 %), dok je kod kreditnih institucija zabilježen godišnji pad (-7,4 %). Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je u rujnu 2024. godine 1,0 mlrd. EUR, što je na tromjesečnoj razini rast od 0,8 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 1,7 % i iznosi 20,0 mlrd. EUR.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U listopadu 2024. poslovalo je ukupno 115 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 3,0 mlrd. EUR te je bila za 72,4 mil. EUR ili 2,4 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u listopadu su bile pozitivne i iznosile 67,1 mil. EUR. Pozitivne neto uplate ostvarili su novčani (45,3 mil. EUR), obveznički (19,1 mil. EUR), dionički (5,2 mil. EUR), mješoviti (0,04 mil. EUR) i napajajući fondovi (0,009 mil. EUR). Negativne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (-2,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 28,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, 25,6 % fondova iz kategorije „ostali“, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 9,3 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U listopadu 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su samo novčani fondovi (0,2 %), dok su s negativan ponderirani mjesečni prinos imali: dionički (-0,2 %), mješoviti (-0,3 %), obveznički (-0,4 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (-0,4 %) i napajajući fondovi (-0,4 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju listopada 2024. iznosio je za dioničke fondove 25,4 %, napajajuće fondove 13,9 %, mješovite fondove 11,3 %, fondove iz kategorije „ostali“ 7,0 % te obvezničke fondove 4,8 %. Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 196,0 mil. EUR (mjesečni rast od 8,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 9,0 %.

LEASING DRUŠTVA

Krajem trećeg tromjesečja 2024. u sektoru leasinga poslovalo je 15 leasing društava, a njihova je ukupna aktiva iznosila 4,1 mlrd. EUR te se povećala za 18,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istodobno je i ukupna dobit leasing društava uvećana na godišnjoj razini za 8,9 % i iznosila je 54,2 mil. EUR. Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za 21,3 % u segmentu operativnog odnosno za 20,4 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora porasla je na godišnjoj razini za 8,6 % u segmentu operativnog leasinga, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast te vrijednosti iznosio 16,8 %.

FAKTORING DRUŠTVA

Na kraju trećeg tromjesečja 2024. u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava na kraju rujna 2024. iznosila je 21,3 mil. EUR, a ukupna dobit 0,6 mil. EUR. U volumenu transakcija u prva tri tromjesečja 2024. najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 60,8 mil. EUR (88,9 % transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju trećeg tromjesečja iznosio 11,6 mil. EUR (83,1 % potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.