Priprema dokumentacije i provedba dubinske analize
Povratak
Kome se obratiti ako razmatrate financiranje putem tržišta kapitala - koraci
Početna razmatranja i odluka o strategiji financiranja
Oblikovanje transakcije i definiranje modela ponude
Priprema dokumentacije i provedba dubinske analize
Provedba ponude i prodaja vrijednosnih papira
Uvrštenje na burzu
Alternativa: financiranje putem VC/PE fondova
Pravna, financijska i porezna podrška kroz cijeli proces
Nakon što je struktura jasna, kreće temeljita priprema dokumentacije.
Ova faza može uključivati izradu prospekta ili pristupnog dokumenta uvrštenja (MTP), reviziju financijskih izvještaja, pravnu i regulatornu dubinsku analizu te pripremu informativnih materijala za investitore.
Cilj ove faze je osigurati da su sve informacije koje će biti dostupne potencijalnim ulagateljima točne, potpune i usklađene s primjenjivim propisima.
Tko sudjeluje?
- financijski savjetnici, uključujući investicijska društva i banke
- odvjetnička društva
- revizorska društva
- vanjski savjetnici
- uprava i interni tim izdavatelja.
Ni ova faza ne zahtijeva nužno pružanje investicijskih usluga, premda se licencirani pružatelj investicijskih usluga uključuju ako paralelno rade na pripremi za bookbuilding ili komunikaciji s investitorima ili ako pružaju cjelovitu uslugu klijentu koji se priprema za IPO.
